8月9日晚,海航集团旗下的渤海金控公告称,全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd(GAL)拟向日本ORIX转让全球第三大飞机租赁公司Avolon的三成股权,交易价格为22.12亿美元。
Avolon是渤海金控在2016年1月以25.55亿美元全资收购,之后又与香港渤海的资产进行整合。本次转让前,GAL持有Avolon公司62.95%股权,香港渤海持有剩余股权。
目前GAL和香港渤海所持股份全部质押于中国银行纽约分行,系2016年并购Avolon时所申请的并购贷款提供的担保。根据协议,ORIX将在股权交割时向中行支付该笔贷款的余额16.695亿美元,提前偿还贷款并解除质押。
截止6月末,Avolon自有、管理和承诺购买的飞机达到890架。其中自有飞机532架,管理飞机30架。按照自有和管理的机队价值排名,Avolon排名世界第三位。
渤海金控称,包括此前收购款、香港渤海及GAL的增资在内,渤海金控对Avolon合计投入约65.09亿美元,扣除之前分红后的净投入达62.59亿美元,对应三成股权价值为18.77亿美元。
公司称,此次交易是为落实公司发展规划,进一步推动公司飞机租赁业务的发展,降低公司资产负债率;且收购方ORIX为全球知名的非银行金融机构且在飞机租赁行业拥有丰富的经验。本次交易有利于丰富Avolon的股东结构,提升Avolon的国际信用评级;有利于Avolon借助各方优势形成资源互补,积极拓展新的相关业务机会;有利于Avolon进入日本市场,加深Avolon与ORIX间的业务合作。